Safebooks
Safebooks
Safebooks
  • Tổng quan
  • BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
    • Thiết lập danh mục
      • Danh mục tài khoản
      • Danh mục bộ phận, cơ cấu tổ chức
      • Danh mục khách hàng
      • Danh mục nhà cung cấp
      • Danh mục nhân viên
      • Danh mục vật tư, sản phẩm
    • Thiết lập hệ thống
      • Thiết lập thông tin ban đầu
      • Khai báo các bút toán
      • Khai báo các thông tin mặc định theo tài khoản
  • Cập nhật số dư
    • Cập nhật dữ liệu đầu kỳ
    • Cập nhật danh sách TSCĐ
    • Cập nhật danh sách CCDC
  • TIỀN MẶT
    • Thu tiền
      • Thu tiền theo hóa đơn
      • Thu tiền theo đối tượng và nhiều đối tượng bằng tiền mặt
      • Thu khác bằng tiền mặt
    • Chi tiền
      • Trả tiền hàng theo hóa đơn
      • Chi tiền theo đối tượng và nhiều đối tượng bằng tiền mặt
      • Chi khác bằng tiền mặt
      • Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng
    • Theo dõi đề nghị thanh toán
      • Khai báo và duyệt Đề nghị thanh toán
      • Quy trình theo dõi đề nghị thanh toán
    • Tiện ích
      • Tạo phiếu thu từ hóa đơn
      • Tạo phiếu chi từ hóa đơn
      • Kiểm tra chi tiền dưới mức tồn quỹ tối thiểu
    • Báo cáo
      • Sổ quỹ và Sổ quỹ in từng ngày
      • Sổ nhật ký thu tiền
      • Sổ nhật ký chi tiền
      • Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng
      • Báo cáo tình trạng đề nghị thanh toán
  • TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
    • Thu tiền
      • Thu tiền theo hóa đơn bằng tài khoản ngân hàng
      • Thu tiền theo đối tượng hoặc nhiều đối tượng bằng tiền gửi ngân hàng
      • Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng
    • Chi tiền
      • Trả tiền theo hoá đơn bằng tài khoản ngân hàng
      • Chi tiền thanh toán cho một hoặc nhiều đối tượng bằng tài khoản ngân hàng
      • Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng
      • Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
      • Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng
      • Theo dõi và ghi nhận các khoản phí khi giao dịch ngân hàng
    • Theo dõi đề nghị thanh toán
      • Khai báo và duyệt đề nghị thanh toán
      • Quy trình theo dõi đề nghị thanh toán
    • Theo dõi khế ước vay
      • Khai báo thông tin khế ước vay
      • Vào số dư đầu kỳ theo khế ước vay
      • Theo dõi thanh toán theo khế ước vay
      • Báo cáo
        • Bảng kê chứng từ theo khế ước
        • Bảng cân đối phát sinh theo khế ước
        • Báo cáo số dư theo khế ước
    • Tiện ích
      • Tạo chứng từ thu từ hóa đơn
      • Tạo chứng từ chi từ hóa đơn
    • Báo cáo
      • Sổ quỹ và Sổ quỹ in từng ngày
      • Sổ nhật ký thu tiền
      • Sổ nhật ký chi tiền
      • Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng
      • Báo cáo tình trạng đề nghị thanh toán
    • Ngân hàng điện tử MB
      • Khai báo sử dụng ngân hàng điện tử
      • Lệnh chuyển tiền trực tuyến
      • Tra cứu số dư tài khoản
      • Tra cứu lịch sử giao dịch
  • BÁN HÀNG
    • Bán hàng hóa, thành phẩm
      • Cập nhật giá bán
      • Bán hàng ghi nhận công nợ
      • Bán hàng thu tiền ngay
      • Bán hàng xuất khẩu
      • Bán hàng thông qua đại lý
      • Bán hàng có chiết khấu thương mại
      • Xuất hóa đơn hàng biếu tặng, khuyến mãi
      • Hàng bán bị trả lại
      • Khách lẻ trả lại hàng (không xuất được hóa đơn)
      • Điều chỉnh tăng giá hàng bán
      • Điều chỉnh giảm giá hàng bán
      • Xuất hóa đơn chiết khấu cho khách hàng
    • Bán dịch vụ
      • Bán dịch vụ ghi nhận công nợ
      • Bán dịch vụ thu tiền ngay
      • Điều chỉnh giảm giá dịch vụ
      • Khách hàng trả lại dịch vụ
    • Thanh toán
      • Thu tiền bán hàng thanh toán ngay
      • Thu tiền bán hàng khách hàng nợ
      • Bù trừ công nợ
      • Điều chỉnh giảm công nợ
      • Khách hàng ứng trước tiền hàng
    • Quản lý tuổi nợ hóa đơn
      • Danh mục hạn thanh toán
      • Danh mục điều kiện thanh toán
      • Quy trình theo dõi công nợ phải thu theo tuổi nợ
      • Phân bổ tiền thu cho hóa đơn
      • Cách gỡ hóa đơn đã phân bổ
      • Bảng kê chi tiết thu tiền theo hóa đơn
      • Xử lý tất toán hóa đơn phải thu
    • Bán hàng theo đơn đặt hàng
      • Báo giá
      • Đơn hàng bán
      • Lập hóa đơn từ đơn hàng bán
      • Báo cáo tình trạng đơn hàng bán
    • Bán hàng theo hợp đồng
      • Danh mục hợp đồng bán
      • Vào số dư đầu kỳ theo hợp đồng
      • Theo dõi tiến độ thanh toán theo hợp đồng bán hàng
      • Báo cáo công nợ theo hợp đồng
        • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
        • Sổ chi tiết theo hợp đồng
        • Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng
        • Báo cáo số dư theo hợp đồng
      • Kết chuyển số dư hợp đồng sang năm sau
    • Báo cáo
      • Báo cáo bán hàng theo nhóm 2 chỉ tiêu
      • Báo cáo tổng hợp bán hàng thuần
      • Báo cáo bán hàng nhiều kỳ
      • Sổ chi tiết theo hợp đồng
      • Sổ chi tiết công nợ nhiều khách hàng
      • Sổ đối chiếu công nợ nhiều khách hàng
  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
    • Khai báo tích hợp hóa đơn điện tử
    • Phát hành hóa đơn điện tử
    • Xác thực hóa đơn điều chỉnh
    • Xác thực hóa đơn thay thế
    • Hủy hóa đơn đã phát hành
  • MUA HÀNG
    • Mua hàng hóa, vật tư
      • Mua hàng trong nước ghi nhận công nợ
      • Mua hàng trong nước trả tiền ngay
      • Mua hàng nhập khẩu
      • Mua hàng xuất sử dụng ngay
      • Mua hàng có chiết khấu
      • Hóa đơn về trước hàng về sau
      • Hàng về trước hóa đơn về sau
      • Chi phí mua hàng
      • Giảm giá hàng mua đã nhập kho
      • Trả lại hàng đã mua về nhập kho
    • Mua dịch vụ
      • Mua dịch vụ ghi nhận công nợ
      • Mua dịch vụ trả tiền ngay
      • Dịch vụ trả lại nhà cung cấp
    • Thanh toán
      • Chi mua hàng thanh toán ngay
      • Chi thanh toán công nợ nhà cung cấp
      • Theo dõi ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp
      • Bù trừ công nợ
      • Điều chỉnh giảm công nợ
      • Quy trình theo dõi thanh toán tạm ứng
    • Quản lý tuổi nợ hóa đơn
      • Danh mục hạn thanh toán
      • Danh mục điều kiện thanh toán
      • Phân bổ tiền trả cho hóa đơn
      • Cách gỡ hóa đơn đã phân bổ
      • Xử lý tất toán hóa đơn phải trả
      • Báo cáo công nợ theo hóa đơn
      • Bảng kê chi tiết chi tiền theo hóa đơn
    • Mua hàng theo đơn đặt hàng
      • Lập đơn hàng mua trong nước
      • Lập đơn hàng mua nhập khẩu
      • Khai báo và duyệt đơn hàng mua
      • Lập hóa đơn từ đơn hàng mua trong nước
      • Lập hóa đơn từ đơn hàng nhập khẩu
      • Báo cáo theo dõi tình trạng đơn hàng mua
    • Mua hàng theo hợp đồng
      • Danh mục hợp đồng mua
      • Vào số dư đầu kỳ theo hợp đồng
      • Báo cáo công nợ theo hợp đồng
        • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
        • Sổ chi tiết theo hợp đồng
        • Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng
        • Báo cáo số dư theo hợp đồng
      • Kết chuyển số dư hợp đồng sang năm sau
  • KHO
    • Nhập kho
      • Nhập kho thành phẩm sản xuất
      • Nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất
      • Nhập kho NVL thừa trong sản xuất
      • Các nghiệp vụ nhập điều chỉnh kho
      • Kiểm kê kho
      • Nhập kho khác
    • Xuất kho
      • Xuất kho NVL đi sử dụng
      • Xuất kho NVL theo lệnh sản xuất
      • Xuất kho hủy hàng
      • Xuất công cụ dụng cụ đi sử dụng
      • Các nghiệp vụ điều chỉnh kho
      • Xuất kho khác
    • Chuyển kho
      • Chuyển vật tư hàng hóa giữa các kho nội bộ
      • Chuyển hàng gửi bán đại lý
    • Kiểm kê
    • Tiện ích
      • Nhập tự động thành phẩm từ hóa đơn
      • Xuất tự động nguyên vật liệu
    • Tính giá vốn hàng xuất kho
      • Khai báo phương pháp tính giá
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp trung bình tháng
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp trung bình di động
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh
    • Báo cáo kho
      • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
      • Báo cáo tồn kho
      • Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
  • Quản lý kho nâng cao
    • Quản lý tồn kho theo vị trí kho
    • Quản lý tồn kho theo lô, hạn sử dụng
    • Quản lý tồn kho theo quy cách sản phẩm
    • Quản lý tồn kho nhiều đơn vị tính
  • TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
    • Quy trình quản lý & trích khấu hao TSCĐ
    • Khai báo thông tin tài sản
      • Mua mới và Khai báo thông tin khấu hao TSCĐ
      • TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng
      • Tăng tài sản từ những nguồn khác
      • Khai báo tài sản sử dụng cho nhiều bộ phận
    • Điều chỉnh/ Điều chuyển tài sản
      • Điều chỉnh thông tin tài sản khi chưa khấu hao
      • Điều chỉnh tăng giá trị tài sản cố định
      • Điều chỉnh giảm giá trị tài sản cố định
      • Điều chỉnh tăng giá trị TSCĐ từ XDCB nghiệm thu
      • Khai báo tạm dừng khấu hao TSCĐ
      • Khai báo thôi khấu hao TSCD
      • Khai báo giảm tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán
      • Điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản cố định
    • Tính khấu hao tài sản cố định
      • Tính và phân bổ khấu hao
      • Xóa bút toán phân bổ khấu hao
    • Báo cáo
      • Sổ tài sản cố định
      • Báo cáo chi tiết tăng/giảm tài sản cố định
      • Bảng tính khấu hao tài sản cố định
  • CÔNG CỤ DỤNG CỤ
    • Quy trình quản lý CCDC, chi phí trả trước
    • Khai báo thông tin công cụ dụng cụ
      • Mua công cụ về sử dụng ngay
      • Mua công cụ về nhập kho và xuất dùng từng lần khi có nhu cầu sử dụng
      • Theo dõi chi phí trả trước phân bổ từng tháng
      • Theo dõi công cụ dụng cụ dùng cho nhiều bộ phận
    • Điều chỉnh/ Điều chuyển CCDC
      • Điều chỉnh thông tin công cụ dụng cụ khi chưa có phân bổ
      • Điều chỉnh tăng giá trị công cụ dụng cụ
      • Điều chỉnh giảm giá trị công cụ dụng cụ
      • Khai báo thôi phân bổ CCDC
      • Khai báo giảm CCDC do thanh lý, nhượng bán, hư hỏng
      • Điều chuyển bộ phận sử dụng CCDC
    • Tính phân bổ công cụ dụng cụ
      • Tính và phân bổ công cụ
      • Xóa phân bổ công cụ
    • Báo cáo
      • Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
      • Báo cáo chi tiết tăng giảm công cụ dụng cụ
      • Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ
      • Bảng hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ
  • GIÁ THÀNH
    • Khai báo định mức nguyên vật liệu
    • Lệnh sản xuất
    • Cách thiết lập tính giá thành
    • Cách kiểm tra giá thành
    • Quy trình tính giá thành theo lệnh sản xuất
    • Quy trình tính giá thành ngược cho bán lẻ
  • BẢNG LƯƠNG
    • Khai báo cơ cấu tổ chức
    • Khai báo danh sách nhân viên
    • Xây dựng chỉ tiêu lương
    • Tạo bảng lương
    • Tạo phiếu hạch toán lương
  • THUẾ
    • Lập và nộp tờ khai thuế GTGT
    • Lập và nộp báo cáo tài chính
    • Lập và nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN
    • Báo cáo thuế
      • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào
      • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra
      • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào được hoàn thuế
  • NGÂN SÁCH
    • Quy trình theo dõi ngân sách
    • Cập nhật dự toán ngân sách
    • Báo cáo
      • Báo cáo ngân sách từng kỳ
      • Báo cáo ngân sách nhiều kỳ
  • TỔNG HỢP
    • Các công việc đầu năm
      • Tạo dữ liệu kỳ cho năm mới
      • Chuyển số dư từ năm trước qua
      • Kết chuyển lãi lỗ năm trước qua
    • Các công việc phát sinh hàng ngày
      • Lập chứng từ nghiệp vụ khác
      • Xử lý lưu chứng từ ở trạng thái chờ duyệt và kế toán tổng hợp sẽ chuyển sổ cái vào cuối kỳ
    • Các công việc cuối tháng/ quý
      • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
      • Bút toán phân bổ doanh thu, chi phí
      • Bút toán chênh lệch tỷ giá
      • Các thao tác cuối kỳ của kế toán tổng hợp
      • Quy trình chuyển dữ liệu giữa 2 chương trình
      • Kiểm tra dữ liệu cuối kỳ
      • Khóa số liệu
    • Quy trình theo dõi tỷ giá trên phần mềm
    • Theo dõi đánh giá lại chênh lệch tỷ giá hoá đơn, tỷ giá tài khoản và cách xử lý chênh lệch
    • Quy trình kiểm tra và đối chiếu Báo cáo tài chính
  • Vụ việc
    • Quản lý vụ việc, dự án
      • Khai báo thông tin vụ việc, công trình, dự án
      • Cập nhật số dư đầu kỳ vụ việc
      • Cập nhật số dư đầu kỳ tồn kho theo vụ việc
      • Theo dõi công nợ theo vụ việc, dự án
      • Theo dõi nhập xuất tồn kho theo vụ việc, dự án
      • Kết chuyển số dư vụ việc qua năm sau
      • Báo cáo vụ việc, dự án
    • Giá thành vụ việc
  • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
    • Gửi yêu cầu hỗ trợ
    • Theo dõi yêu cầu
    • Chat
      • Gửi hình ảnh, file
      • Phản hồi tin nhắn
      • Thêm thành viên
      • Xoá tin nhắn
      • Tìm kiếm phòng chat
    • Xem lịch sử yêu cầu
Powered by GitBook
On this page
  • Mô tả chung
  • Nguyên tắc xử lý
  • Hướng dẫn thao tác
  • Cập nhật giá bán hàng loạt
  • Cập nhật giá bán cho 1 sản phẩm
  1. BÁN HÀNG
  2. Bán hàng hóa, thành phẩm

Cập nhật giá bán

Last updated 1 year ago

Mô tả chung

Thiết lập chính sách giá là việc cập nhật bảng giá của doanh nghiệp vào phần mềm, nhằm mục đích:

  • Quy định bảng giá bán niêm yết của công ty.

  • Quy định bảng giá riêng cho 1 hoặc 1 nhóm đối tượng khách hàng cụ thể.

  • Giúp người dùng theo dõi lịch sử biến động giá bán của doanh nghiệp.

  • Khi lập các chứng từ đơn hàng, hóa đơn,... dựa vào bảng giá này để tự động lấy giá bán để tham chiếu và bớt thao tác người dùng.

Nguyên tắc xử lý

Ngày hiệu lực

Ngày hiệu lực: Là ngày áp dụng của giá bán này. Khi có thay đổi về giá bán, người dùng sẽ cập nhật thêm 1 bản ghi mới với ngày hiệu lực mới, giữ nguyên giá bán cũ trước đó.

Giá riêng theo khách hàng

Bảng giá niêm yết thông thường là bảng giá quy định cho các khách hàng lẻ, là khung giá cơ bản cho 1 sản phẩm của công ty. Thông thường đối với các khách hàng thân thiết, công ty thường có 1 bảng giá riêng chỉ áp dụng cho khách hàng này. Hệ thống cho phép khai báo giá riêng cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm đối tượng khách hàng cụ thể.

Một khách hàng nếu đã có giá riêng thì khi bán hàng sẽ lấy mặc định giá này.

VD giá niêm yết bán lẻ của công ty là 334.950đ/ Tuyp, riêng các khách hàng thuộc nhóm OTC - Nhà thuốc sẽ có mức giá là 295.000đ/ Tuyp.

Thứ tự ưu tiên khi lấy giá bán trên các chứng từ bán hàng

Khi tạo chứng từ bán hàng, hệ thống sẽ lấy giá bán từ cập nhật giá bán theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống dưới) như sau:

  • Ngày hiệu lực: Cùng 1 đối tượng, giá nào có ngày hiệu lực gần nhất thì sẽ lấy giá đó.

  • Mã khách hàng: Cùng 1 ngày hiệu lực, cùng thuộc 1 nhóm khách, nếu 1 khách hàng có bảng giá riêng thì sẽ lấy giá riêng này.

  • Nhóm khách hàng: Cùng ngày hiệu lực, nếu 1 khách hàng thuộc nhóm khách có bảng giá riêng, thì sẽ lấy giá riêng theo nhóm khách hàng.

Giá đã bao gồm thuế

Để nhận biết giá đưa vào là giá chưa thuế hay giá đã có thuế. Lưu ý nếu tick vào giá đã bao gồm thuế thì tất cả các mức giá cho vật tư này đều hiểu là giá đã có thuế.

Khi tính giá, phần mềm sẽ lấy giá đã bao gồm thuế/ thuế suất cập nhật trong danh mục vật tư.

Hướng dẫn thao tác

Cập nhật giá bán hàng loạt

Cách này sử dụng trong trường hợp:

  • Lần đầu tiên sử dụng chương trình.

  • Doanh nghiệp thay đổi chính sách giá hàng loạt.

Bước 1: Truy cập vào chức năng tại đường dẫn Bán hàng/Danh mục/Bán hàng/ Giá bán, nhấn nút Thêm để cập nhật.

Bước 2: Cập nhật các thông tin giá bán, sau đó nhấn Lưu.

Cập nhật giá bán cho 1 sản phẩm

Cách này áp dụng cho trường hợp 1 sản phẩm mới tạo, sau khi tạo mã sản phẩm thì người dùng muốn thiết lập giá bán ngay.

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: Bán hàng/Danh mục/Vật tư, sản phẩm và kho/ Vật tư, sản phẩm

Bước 2: Qua tab Giá bán của sản phẩm, nhấn Thêm giá bán để cập nhật giá, cập nhật thông tin và nhấn Lưu.

Để cập nhật cùng lúc nhiều giá bán cho sản phẩm, người dùng dùng chức năng import bằng excel (tham khảo ) .

Cập nhật và theo dõi biến động giá
Khai báo giá bán
Cập nhật giá bán
tại đây